华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月21日
发布日期:2024-08-22 14:09 点击次数:66
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市场概述周五“三巫日”来袭,连日创收盘新高的标普和纳指盘初创盘中新高后转跌,纳指终结七连涨,道指三连涨至四周新高。英伟达盘初涨3.8%创盘中历史新高,转跌后一度较高位跳水8%,收跌3.5%,被微软夺回全球最高市值宝座,芯片股指高开低走,也跌离纪录高位,AI“妖股”超微电脑盘中涨10%后转跌。
英国央行会后,英债价格跳涨,两年期英债收益率创近三个月新低;英镑加速下跌,盘中逼近四周低位,美元指数进一步反弹、靠近六周高位。
美国失业数据后,美债收益率回升至日高。瑞士央行降息后瑞郎跳水,一度跌近1%,日本被美国列入外汇监控名单,日元下逼159创逾七周新低。
商品普涨。布油反弹,和美油齐创逾七周新高。黄金盘中涨超1%,期银涨超4%,和期金收创两周新高。伦锡涨超2%,伦铜三连涨,均创一周新高。
中国市场方面,A股险守3000点,半导体板块逆市走强,恒生科技指数跌1.6%。美股时段,中概股指跌1%,四连跌再创两月新低,蔚来跌超2%,但B站涨超5%。离岸人民币盘中跌超百点、七个月来首次失守7.29。
要闻中国6月“不降息”,1年期、5年期LPR均维持不变。
英国央行6月未降息,但暗示更多决策者可能将支持行动,交易员预期8月降息概率升至50%,英债跳涨、英镑逼近四周低位。
瑞士央行年内第二次降息,“领跑”欧美央行,瑞郎一度跌近1%。
美国财政部将日本加入外汇“监控清单”,日元跌幅扩大、逼近159创逾七周新低。
微软Copilot+PC上市,搭载高通Snapdragon X ,起售价999美元,开启AI PC时代。
OpenAI对手Anthropic发布最强大AI模型Claude 3.5,多项性能测试中成绩吊打GPT-4o等对手,处理速度是前代模型两倍、成本仅五分之一。
黄仁勋继续套现,申请出售英伟达12万股,近期合计减持超4700万美元。
丹麦Zealand新药平均减重8.6%,股价飙涨10%。
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市场收报美股:道指涨0.77%,标普500指数跌0.25%,纳斯达克跌0.79%。
欧股:欧洲斯托克600指数涨0.93%。德国DAX 30指数涨1.03%,法国CAC 40指数涨1.34%,英国富时100指数涨0.82%。
A股:沪指跌0.42%,深成指跌1.63%,创业板指跌1.44%。
债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.26%,日内升近4个基点;两年期美债收益率约为4.74%,日内升约3个基点。
商品:WTI 7月原油期货收涨约0.7%,报82.17美元/桶。布伦特8月原油期货收涨近0.8%,报85.71美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.94%,报2369美元/盎司。COMEX 7月白银期货收涨4.25%,报30.821美元/盎司。伦敦基本金属两日齐涨,伦锡涨超2%。
要闻详情全球重磅
中国6月“不降息”,1年期、5年期LPR均维持不变。
2024年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,与前值持平;5年期以上LPR为3.95%,较前值不变。据央行主管媒体金融时报,6月LPR维持不变的主要原因是央行MLF利率未变,市场预期一致,以及银行稳息差的考虑。尽管LPR通常参考MLF利率,但两者并非完全挂钩。此外,避免贷款利率过快下行导致资金空转和套利行为也是LPR未变的关键因素。英国央行6月未降息,但暗示将行动。
英央行本周四会议决定保持利率不变,但指出,英央行货币政策委员会的一些委员认为,现在不降息属于“微妙的平衡”,暗示更多央行决策者可能即将支持降息。英央行会后,投资者加码押注央行近期降息。市场定价显示,交易员的英央行下次8月会议降息预期概率从会议前的约30%升至50%,并几乎消化了年内两次25个基点的降息行动。瑞士央行年内第二次降息,“领跑”欧美央行,瑞士法郎应声走低。
美国财政部将日本加入外汇“监控清单”,日元跌幅扩大、逼近159。美国财政部称,日本今年早些时候进行了创纪录的货币干预以支撑日元,关注日本的双边贸易顺差和经常帐盈余,虽然处于盈余状态,但认为日本还不是货币操纵国,日本在外汇操作方面一直是“透明的”。
微软Copilot+PC上市,搭载高通Snapdragon X ,起售价999美元,开启AI PC时代
微软官宣首批 Windows 11 AI PC——全新的 Surface Pro 与 Surface Laptop上市,这是微软推出的首批Copilot+ PC,正式开启了AI PC的新时代。根据微软的测试,新Surface比配备M3芯片的MacBook Air性能高出58%。高通Snapdragon X首批测评出炉,单核速度、能效不敌苹果M3,多核总分超后者。从Geekbench的原始测试数据来看,高通的12核骁龙X Elite芯片的多核性能跑分,高于苹果MacBook Air的8核M3芯片,但M3在单核性能上仍处于不败之地。这意味着在许多任务中,苹果M3的处理速度仍然更快,而且M3还比X Elite更省电。OpenAI竞争对手Anthropic发布最强大AI模型Claude 3.5。Claude 3.5在阅读、编程、数学等领域多项性能测试中成绩吊打GPT-4o等对手。它理解复杂指令更出色、幽默感增强,App处理速度是前代两倍、成本只有前代模型Claude 3 Opus的五分之一,解读图表图形等视觉推理能力提升明显。Anthropic还推出“Artifacts预览版”,用户能从中编辑和迭代AI模型生成的内容,从对话式AI进化为协作式工作环境。
英伟达CEO黄仁勋继续套现,申请出售英伟达12万股,近期合计减持超4700万美元。
丹麦Zealand新药平均减重8.6%,股价飙涨10%。丹麦制药公司Zealand宣布,在为期16周的临床试验中,公司开发的减肥药petrelintide至多可以让人体重平均下降8.6%。同时,药物耐受性极佳,48名参与者中仅一人中度恶心呕吐,其余均为轻度,且恶心比例为16.7-33.3%。此外,未观察到抗药物抗体。
国内宏观
未来利率调节方式:以7天期逆回购利率为“走廊”中枢+收窄“利率走廊”宽度+买卖国债调节流动性。中国央行行长潘功胜在陆家嘴论坛上提出未来货币政策框架,将更注重价格型指标。核心包括以7天期逆回购利率为核心的利率走廊机制、收窄利率走廊宽度、通过买卖国债调节流动性。旨在强化利率调控,减少数量型工具的依赖,提升货币政策的有效性和市场化水平。
中国与马来西亚互相延长免签政策,加强泛亚铁路等基础设施合作。中马政府联合声明延长免签政策至2025年底,加强基础设施合作,推动泛亚铁路愿景。双方致力于互免签证协定,提供便利。共建中马命运共同体,深化发展对接,增进人文交流,加强多边协作,维护国际秩序。
住建部:“收储”商品房用作保障房扩展至市县。住房城乡建设部明确表示,各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。
商务部:在对中国电动汽车反补贴调查中,欧盟搜集信息种类、范围和数量前所未有。商务部发言人重申,将采取一切必要措施,坚定捍卫中国企业的合法权利。
国内公司
汇丰态度鲜明:比亚迪“上涨潜力巨大”,特斯拉“维持减持”!汇丰认为,特斯拉销售疲软,robotaxi和人形机器人未来充满不确定性。而比亚迪技术领先同行短期内难以追赶,可以继续领跑新能源汽车市场。
报道:台积电探索新AI芯片封装技术,允许单个晶圆放置更多组芯片;台积电市值逼近1万亿美元,华尔街齐声唱多
据《日经亚洲》报道,台积电探索新型芯片封装方法,将采用矩形基板代替圆形晶圆,提高生产效率。行业预计未来封装尺寸将不断增大,半导体行业创新进程加速推进。高盛、摩根大通等纷纷上调台积电目标价,他们认为AI需求激增及涨价预期将推高公司的盈利。中国5月光伏出口30亿美元,同比环比继续下跌。今年1-5月份,我国光伏主材累计实现出口额159.13亿美元,同比去年同期的246.7亿美元,下降35.50%。
海外宏观
“三巫日”来袭,美股期权到期规模或为史上最大。分析师估算本周五到期期权名义价值超5万亿美元。将是有史以来最大规模。有分析指出,虽然美股期权集中到期一直提振股市,但下周初可能会开启“疲软窗口”,预计SPX测试5400点,随着周五期权到期,英伟达将失去约一半的gamma,这可能会抑制其动能,“股价下跌,波动率保持高位”是可能的情况。
美国上周首次申请救济金人数回落至23.8万,仍高于预期,持续申请人数小幅上升,四周移动均值为去年9月以来最高水平。
美国5月新屋开工环比下降5.5%至127.7万户,创2020年6月来最低水平。
俄核潜艇试射导弹。据上证报,俄军核潜艇发射了“花岗岩”反舰导弹和“口径”巡航导弹,成功击中了170公里外的模拟目标。据报道,俄罗斯外交部发言人说,如果西方从俄罗斯资产中攫取收入,那么俄罗斯在其领土上有“大量”可以成为莫斯科报复目标的西方资产和财产。
俄罗斯和越南通过关于深化两国全面战略伙伴关系的联合声明。双方同意有效落实、尽快谈判和加强越南与欧亚经济联盟之间的自由贸易协定,促进双边贸易和投资。在国际法和国际惯例的基础上,促进防务与安全合作。
海外公司
AI圈最关注动向:前OpenAI首席科学家Ilya创办人工智能公司SSI,直接迈向安全超级智能。SSI只专注于一个目标,通过革命性突破实现安全超级智能。
苹果带来全新AI叙事,除了硬件,还有大模型。Apple Intelligence不仅拉动了硬件出货预期,可能更重要的是将快速拉开大模型间的市场份额。
大摩“特斯拉铁粉”:在“宏图计划 4”发布前,买入!大摩表示,特斯拉第四篇章或由人工智能、机器人、混合计算技术支撑,把特斯拉与马斯克的其他事业(包括SpaceX、Starlink、X和xAI)联系起来。
行业/概念1、大飞机 | 中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架;此前,2023年9月,中国东航宣布向商飞公司购买100架C919飞机。
点评:媒体报道指出,C919的成功商用与良好运营标志着中国成为全球第四个能够制造大飞机的国家,其性价比优势有望在单通道飞机领域与波音、空客同台竞技,在波音和空客交付周期长等背景下,国内航司对C919的采购有望持续增长。借助C919的持续放量,涉及的相关产业链制造环节有望受益。
2、6G | 中国电信官宣,近期,中国电信卫星公司携手北京邮电大学等合作伙伴,在中国电信北京地球站利用自主研发的卫星模拟器、终端模拟器、软件定义试验平台等核心装备,共同完成了国内首次面向6G接入网的外场高速信息传输测试。
点评:分析表示,6G网络作为新一代移动通信技术,将使得数字世界与物理世界深度融合,实现万物智联,成为覆盖陆、海、空、天、地的立体化融合网络,其应用场景将更加丰富多样,组网架构也将更加异构和灵活。目前,包括我国在内的全球主要国家和国际组织开始积极推进6G研发和战略布局。业界对于6G商用演进时间节点预期将在2030年左右开始商用,未来3-5年将是6G布局抢位的关键窗口期。随着关键技术领域的不断突破,6G研发及商用节奏望提速。
3、科创板 | 6月18日,首批上证科创板100增强策略ETF正式启动发行,分别是易方达上证科创板100增强策略ETF、广发上证科创板100增强策略ETF。此外,鹏华科创板新能源ETF和嘉实科创板工业机械ETF也在近日相继上报,分别是境内跟踪科创板新能源指数和科创板工业机械指数的首只ETF产品。已上市的ETF中,6月以来截至6月19日,科创板相关ETF净申购额超过50亿元。其中,华夏上证科创板50成份ETF净申购额为24.02亿元,易方达上证科创板50ETF净申购额为14.74亿元。
点评:招商基金研究部首席经济学家李湛表示,科创板的改革方向,对资本市场制度的发展具有重要的引导作用。此次深化科创板改革八条措施,从上市机制、企业发展和投资者利益保护三个方面切入,有利于支持“硬科技”企业和新质生产力的发展。中金公司研究所策略团队认为,全球半导体销售周期持续上行,有望带动半导体产业链业绩从底部回升。AI快速发展已经拉动我国算力、服务器的需求,未来随着应用逐步落地,相关产业链景气度有望上行。
4、房地产 | 6月20日,住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。住房城乡建设部表示,各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作,这意味着“收储”存量商品房用作保障性住房“扩容”至县级以上城市。
点评:中指研究院监测数据显示,今年二季度以来广州、武汉等多地鼓励收购符合条件的存量房源用作保障性住房,贵阳、惠州、临沧、大理州等地已发布征集商品房用作保障性住房的公告,由国有企业在部分行政区域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。
5、脑机 | 据IT之家消息,美国卡内基梅隆大学研究团队成功地整合了一种新型的聚焦超声刺激技术,在一项涉及 25 名受试者的研究中,实现了双向脑机接口(BCI,Brain Computer Interface)功能,并利用机器学习对脑电波进行编码和解码。这项研究开辟了一条新途径,不仅显著提高了信号质量,还通过刺激特定的神经回路,整体上提升了非侵入性脑机接口的性能。
点评:媒体报道称,近年来人们对脑机接口技术的研究兴趣急剧上升,脑机接口逐渐成为全球创业圈最热门的话题之一。脑机接口在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道,通过这种通道,人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备,而不需要语言或动作,脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。
6、人形机器人 | 据文汇报指出,在近日召开的特斯拉2024股东大会上,特斯拉CEO马斯克表示,人形机器人将成为工业主力,数量有望超越人类,预计达到100亿台至200亿台。特斯拉目标年产10亿台人形机器人,占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右,售价预计2万美元,这将为特斯拉带来25万亿美元至30万亿美元的市场。
点评:权威分析指出,随着技术的不断进步和市场需求的持续扩大,到2029年,中国人形机器人市场规模有望增长至750亿元,在全球市场中占据32.7%的份额。随着人形机器人技术的日益成熟和应用领域的拓展,到2035年,中国人形机器人市场规模有望达到3000亿元,展现出广阔的发展前景。
7、养老 | 近日,民政部、财政部、中国人民银行等21部门印发的《关于加快发展农村养老服务的指导意见》已对外公示。《意见》提出,推进医养康养相结合方面,做实乡镇医疗机构与农村养老服务机构签约合作机制,建立就医绿色通道。支持医疗机构执业医师、乡村医生到村级邻里互助点、农村幸福院、老年人家庭巡诊,上门提供健康监测、医疗护理、康复指导等服务。
点评:分析认为,实施基层卫生健康人才培养项目,重点提升乡村医生对主要慢性病的健康管理能力。建立健全多元投入机制保障方面,县级以上地方人民政府应将政府设立的农村特困人员供养服务设施(敬老院)运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算。财政部门按规定支持农村养老服务发展。
今日要闻前瞻华为开发者大会2024。
日本5月CPI。
欧元区、美国6月制造业、服务业、综合PMI初值。
美国5月成屋销售总数。
<全文完>
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